Imaginez comparer trois offres sans relire trois contrats.
Vous déposez les conditions générales, l'IA prépare un tableau des garanties, des exclusions et des franchises, avec la page de chaque information. Vous vérifiez, puis vous conseillez votre client.
Ce que l'IA change au quotidien
La comparaison de contrats
Un tableau comparatif des garanties et des exclusions, avec la référence de chaque passage.
Les explications aux clients
Une clause expliquée en langage simple, adaptée à la situation du client.
Les courriers et mails
Les réponses courantes préparées en brouillon, dans le ton du cabinet.
Les pièces manquantes
La liste de ce qui manque à chaque dossier, avec une relance prête pour chacun.
Les comptes rendus de rendez-vous
Quelques notes transformées en compte rendu clair, rangé dans le dossier client.
La veille
Une recherche avec sources sur une évolution de réglementation ou de marché.
Exemple : expliquer une différence de garanties à un client
Ce que vous dictez
« Le client hésite entre les deux contrats habitation. Lui expliquer simplement la différence sur le vol et le dégât des eaux, et lui proposer un rendez-vous. »
Ce que l'IA prépare, à relire avant l'envoi
ObjetLes deux contrats habitation
Bonjour Madame,
Voici en quelques mots ce qui distingue les deux contrats : le vol et le dégât des eaux ne sont pas couverts de la même façon. Nous avons repris les points précis dans le tableau joint.
Nous pouvons en parler ensemble pour choisir celui qui vous correspond. Quel moment vous conviendrait ?
Bien cordialement,
Une formation sur vos propres dossiers
La formation part de vos documents : vos contrats types, vos courriers, vos dossiers. La confidentialité des données clients y tient une place centrale. Le détail de la formation sur-mesure.
Elle peut être financée par l'Opco de votre entreprise, via un organisme de formation partenaire certifié Qualiopi. Comment fonctionne le financement. Et après la formation, si vous le souhaitez, nous vous accompagnons.
La formation a lieu dans vos locaux, partout dans le Var (Toulon, Draguignan, Fréjus et Saint-Raphaël) et dans les Alpes-Maritimes (Nice, Cannes, Antibes et Grasse).
Un exemple concret
Un cabinet de courtage en assurance du Var
- Le besoin
- Les bordereaux étaient récupérés un par un auprès des différentes compagnies, puis recopiés dans un tableau Excel.
- Ce que nous avons mis en place
- Le tableau a été remplacé par une base de données, alimentée par une tâche planifiée qui travaille à leur place.
- Aujourd'hui
- Plus de recopie à la main : le suivi se met à jour tout seul.
À lire sur le blog
- Comprendre un courrier administratif ou un contrat avec l'IA
- IA et confidentialité : les bons réglages en entreprise
Questions fréquentes
Les données de nos clients sont-elles protégées ?
La formation consacre une partie entière à la confidentialité : les bons réglages, les données à ne jamais confier à une IA, et comment anonymiser un document avant de le traiter.
Peut-on se fier à l'analyse d'un contrat par l'IA ?
Elle fait gagner du temps, mais elle peut se tromper. On lui demande toujours de citer les passages, et c'est vous qui vérifiez et qui conseillez.
Rédigé par Florian Blanchet, fondateur d'IA Côte d'Azur Consulting, à Trans-en-Provence (Var). Mis à jour le .